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Nachfolge & Stiftung

Erbschaftsrecht

Vermögen klug verteilen

Vorsicht Erbschaftsteuer

Ein guter Finanzplaner macht die Rechnung mit seinen Kindern und Enkeln. Geben Sie Ihrem Vermögen nicht nur verschiedene Gesichter. Verteilen Sie es gleich auf mehreren Schultern.

Je enger verwandt die Erben, desto geringer die Steuersätze und umso höher die Freibeträge

Alle 10 Jahre schenken Sie innerhalb der  Freibeträge steuerfrei

Kleine Vermögen werden geringer belastet als hohe

Grundvermögen kann unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei vererbt werden

Tipp: Bei aller Freude am Schenken – achten Sie darauf, dass neben Ihrem Partner auch Sie selbst gut versorgt sind.  

Werte mit Bestand

Für Vermögende  und Engagierte kann es sinnvoll sein, Teile des Vermögens schon zu Lebzeiten zu übertragen. Dies kann unter anderem steuerliche Vorteile haben. Auch hier ist eine individuelle Behandlung und Betrachtung der persönlichen Situation unabdingbar. Ein Finanzplan kann Ihnen Übersicht verschaffen.

Um für Sie und für die Menschen, die Ihnen wichtig sind, die passende Strategie zu entwickeln, arbeiten wir auch gern mit anderen und regionalen Experten zusammen, die Ihnen vertraut sind, wie Ihrem Steuer- oder Rechtsberater. Für welchen Weg Sie sich auch entscheiden, wichtig ist, alle Generationen Ihrer Familie einzubeziehen und Entscheidungen frühzeitig in die Wege zu leiten.  

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