Damit Sie später einen sorgenfreien Ruhestand genießen können, unterstützen wir Sie rund um Ihre Liquidität im Ruhestand mit einer systematischen Vorausplanung. Unsere Experten stellen mit Ihnen ein individuelles Konzept auf, das sich kontinuierlich Ihrer persönlichen Lebenssituation anpasst. Gemeinsam sichern wir das bisher Erreichte sinnvoll ab und optimieren oder ergänzen, wo es nötig ist. Daraus resultiert Ihr maßgeschneiderter Handlungsfahrplan: Er wird Ihnen und Ihrer Familie den Weg in einen finanziell soliden Lebensabend ebnen.
Sollten Sie unternehmerisch tätig sein, untersuchen wir gemeinsam mit Ihrem Firmenkundenberater die Wechselwirkungen zwischen Ihrer privaten und unternehmerischen Sphäre.
Hinweis: Sollte im Rahmen unseres Angebots eine rechtliche oder steuerliche Beratung erforderlich werden, ziehen wir Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar hinzu.
Wenn wir Ihre persönlich zugeschnittene Lösung erarbeiten, beziehen wir die Versorgung Ihrer Familie und aller weiteren Ihnen nahestehenden Personen mit ein.
Jede einzelne Vorsorgemaßnahme wirkt sich individuell anders aus: beispielsweise hinsichtlich steuerlicher Effekte, der Verfügbarkeit oder auch der Vererbbarkeit.
Mit den Jahren verändern sich die Anforderungen ans Wohnen. Gut, wenn Sie sich frühzeitig wichtigen Fragen stellen. Aus unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen wertvolle Antworten geben. Auch darauf, welche Renten aus Ihren Immobilieninvestments resultieren werden.